【活用シーン】Excel管理の限界を突破。金融業IT部門がClarityで実現する「データ駆動型」のリソース最適化

[要約]Excelによるプロジェクト管理の限界をClarityで解消するモデルケースをご紹介します。金融機関のIT部門が、安定運用を維持しつつDXプロジェクトを推進する中で、特定個人への業務集中やリソース不足の予測困難といった課題に直面。これに対し、Clarityを用いたロールベースのリソース可視化を行うことで、根拠のあるリソース計画の策定を可能にし、プロジェクト成功率の向上を実現します。データ駆動型の管理基盤によって、残業削減と健全な組織運営を両立させる変革のプロセスをまとめています。

金融業界を取り巻く環境は今、劇的な変化の中にあります。強固な信頼性が求められる基幹系・業務系システムの安定運用・保守という「守り」の業務を完遂しながら、同時にビジネスモデルを変革する「攻め」のプロジェクトを加速させなければなりません。

ここでは、そんな攻めのプロジェクトに取り組む金融機関のIT部門で、Clarityがどのようにビジネスに貢献するのかをご紹介します。

【※本記事は、実際の導入ケースを元に構成したモデルケースです】

同部門では、従来のシステム維持管理に加え、近年は以下のような戦略的プロジェクトが急増していました。

• レガシーマイグレーション： 老朽化したホストコンピュータからクラウド環境への大規模移行。
• 営業DXプロジェクト： 対面営業をデジタルで補完し、成約率を向上させるフロントエンド刷新。
• 生成AI活用基盤の構築： 社内ナレッジを即座に引き出し、業務効率を高めるAI検索システムの開発計画。

しかし、社内約150名程度のIT部門の規模において、管理の実態は限界を迎えていました。

Clarity導入前、同部門ではプロジェクトごとに異なるフォーマットのExcelで進捗やコストを管理していました。そこでは次のような問題が常態化していました。

• スキルの属人化と二重アサイン: 「基幹系に詳しいAさん」「AIに強いBチーム」など特定個人への依存が高く、優秀なPMが複数の重要案件に部分アサインされ、実態としてパンクしている。
• 断片的な情報管理: 月例報告まで「誰がどれだけ過負荷か」が不透明で、リソースの空き状況を聞かれても「たぶん大丈夫」という勘に頼るしかない。
• 後手に回るトラブル対応: 遅延やコスト超過が発覚するのは常に「手遅れ」に近いタイミング。
• 根拠なき採用計画: 現場の悲鳴は上がっているものの、中長期的に必要なスキルセットを定量的に示せず、増員予算の申請が通らない。

同部門がClarityを選んだ理由は、単なるタスク管理ではなく、「ポートフォリオ管理（PPM）」に強みを持っていたからです。

1. リソース管理の可視化: メンバー全員の稼働状況をロール（役割）ベースで横断的に把握。
2. コスト管理の厳格化: 外注費を含む予算執行状況をリアルタイムに集計。
3. 優先順位の意思決定: 「リソース」「予算」「戦略的重要性」の3軸で、どのプロジェクトを優先すべきかシミュレーションが可能。

Clarity導入後、同部門では管理職から現場エンジニアまで、それぞれの役割に応じたビューを活用しています。

統括チーム・管理職の視点

部門長は、Clarityの画面を確認するだけで、全プロジェクトの「健康状態」を把握。特に「中長期のリソースマッピング」を注視し、半年後に発生するリソース不足（ボトルネック）を事前に予測します。

現場PM/PLの視点

「このスキルを持つ人が○月から必要」という要求に対して、全体最適の観点からアサインを受けるフローを確立。データに基づき「この新案件を受けるなら、既存業務の引き継ぎが必要」といった建設的な交渉が可能になりました。

Clarityの導入により、同部門は以下のような変化を遂げました。

• 「攻め」の採用計画が可能に: 将来的なロール要求が可視化され、具体的なデータで経営層へ提示。計画的な増員に成功しました。
• プロジェクト成功率の向上: 管理の標準化により、大規模開発の遅延発生率が大幅に減少。
• 従業員エンゲージメントの改善: 特定個人への過度な集中を回避。残業時間および休日出勤の大幅な削減を実現し、健全な組織運営へと転換しました。

「Excelでの個別管理」から「Clarityによる全体最適」へ。 このシフトは、単なるツールの導入ではなく、組織の意思決定のあり方を変える文化の変革でした。常に状況が可視化されている安心感が、チームに前向きな活気をもたらします。